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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加(jia)值保(bao)持10%以上(shang)增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加速，半導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景(jing)氣或(huo)有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善(shan)。

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2、上半年经济(ji)进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期(qi)”的不足。A股全(quan)市场剔除金融后，2025年一季度营收同(tong)比增速-0.5%。2024年(nian)度(du)-1%，处(chu)于收窄趋势，但仍低于负债端利率(lv)水平；2025年(nian)一季(ji)度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度(du)6.7%，仍处于自2021年以来的(de)下(xia)行周期。化债背景(jing)下信用收缩、需求不(bu)足仍是当前主要矛盾，指(zhi)数很难突破(po)中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金(jin)托底(di)的背(bei)景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指(zhi)数仍(reng)以震荡为主。