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首先，在客户(hu)结构上，奕斯伟(wei)计算(suan)对大客户的依赖程度令人咋舌。2022年至2024年，来自第一大客户（《招股书(shu)》中称客户A）的收入分别为15.78亿(yi)元、14.38亿元、15.55亿元(yuan)，收入(ru)占比分别达78.9%、82.1%、76.8%。

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展望2H25，我们认(ren)为龙头企(qi)业可以(yi)凭借其收入管理措施和(he)强大的(de)品牌力录得高(gao)于中(zhong)小型竞争对手(shou)的收入增长。考虑食品饮料企业2H25成本压力(li)普遍(bian)不大，我们预计2H25收入增速将会是(shi)板块(kuai)核心分歧。

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此外，大消费、大科技题材普遍(bian)走(zou)低。其中，白(bai)酒股深度回调，食品ETF（515710）场(chang)内重(zhong)挫(cuo)2.3%，全天溢价交(jiao)易，显示买盘尤为强劲，或(huo)有资(zi)金在大(da)跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调(diao)，但鉴于当(dang)前位置或不必过度悲观。

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1、值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至周(zhou)四（6月12日(ri)）收盘，食品ETF（515710）标(biao)的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位(wei)于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价(jia)比凸显。

2、区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心🍓💕，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降🧄。展望后市🍍🤍，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🩰，判断中短期市场💕👠，可适当降低宏观分析权重🧅，提升强势板块节奏判断的权重。