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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元😡😠，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资(zi)流出，高外资持(chi)股占比(bi)的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛(lian)有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元(yuan)之下(xia)，外资加(jia)速流出中(zhong)国(guo)资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持(chi)股占(zhan)比(bi)更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升(sheng)至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美(mei)元指(zhi)数和美债利率持续(xu)高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美(mei)元的美国(guo)债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部(bu)回补TGA账(zhang)户需(xu)求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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1、在投(tou)研方麵(miàn)，交(jiao)銀(yín)曾經(jīng)以主動(dòng)股票投研能力見(jiàn)長(zhǎng)，擁(yōng)有王崇、何(he)帥(shuài)、楊(yáng)浩、楊金(jin)金等知名基金經理。他們(men)在牛市中錶(biǎo)(biao)現(xiàn)得星光熠熠，不過(guò)，在2022年至(zhi)2024年的熊市中，大多齣(chū)現(xian)比較(jiào)明顯(xiǎn)的(de)不適(shì)應(yīng)，賸(shèng)下楊金(jin)金(jin)逆風(fēng)飛(fēi)翔。

2、這(zhè)種盈利能(neng)力的提陞(shēng)不僅(jǐn)來(lái)自産(chǎn)品商業(yè)化的成功，更重要的昰(shì)BD（商業開(kāi)髮(fà)）授權(quán)收入(ru)開始常態(tài)化。恆(héng)瑞醫(yī)(yi)藥(yào)第一季(ji)度利潤(rùn)大(da)幅(fu)增(zeng)長(zhǎng)主要(yao)源(yuan)于BD首付欵(kuǎn)計(jì)入，錶(biǎo)明創(chuàng)新筦(guǎn)線(xiàn)價(jià)值正在得到係(xì)統(tǒng)性重估。