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下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而(er)外资占比更高的(de)港(gang)股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资(zi)持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数(shu)和美债利(li)率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至(zhi)151。当前来(lai)看，美元短(duan)期走强概率(lv)不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国(guo)债务上(shang)限落地，预计将在(zai)未来(lai)10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这(zhe)意味着美国(guo)公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增(zeng)加(jia)至125%。且(qie)基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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