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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下(xia)零部件(jian)行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环(huan)节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三(san)年(nian)间(jian)ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整(zheng)车和中上(shang)游零部件板块的行(xing)业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业(ye)集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持(chi)续下滑、竞争环(huan)境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一(yi)步变差(cha)。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽车(che)产(chan)业(ye)链上下游格(ge)局的利润分配和供需(xu)压(ya)力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半(ban)年汽车(che)行业“反内卷”的举措(cuo)落(luo)地(di)，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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