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3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运(yun)市场运力增速和吞吐量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速(su)和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响，美线运价向欧线的传(chuan)导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线(xian)运价见顶回(hui)落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于(yu)当前(qian)相对积极的(de)货量，我们对今夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建议(yi)在08合约逐步进入交(jiao)割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜率预(yu)计将缓于美(mei)线，08合约仍具基(ji)差修复空间。但需注意08合(he)约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明显(xian)，从相对确定(ding)性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美(mei)线影响消退及(ji)淡季(ji)因(yin)素，其底部(bu)支撑(cheng)可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利(li)视角(jiao)观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回(hui)落。尽管我们(men)仍认可08与10合约间(jian)的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确(que)定性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更(geng)高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平(ping)仍存(cun)约200-400点(dian)空间。

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