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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🥻、AI👜、机器人👛🧡、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🍊🥝💘🥕，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策🩰🧡🥿、资本💟🥾👿🥔、产业更容易形成共振的效果。

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► 估值：高分红AH溢价视(shi)角下125%是阈(yu)值，科(ke)技互联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新消(xiao)费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构(gou)有(you)亮点的宏观环境，这(zhe)些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎(ying)来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统(tong)消费(fei)领域估值思路的“束缚”。我们认为(wei)判断港股(gu)估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个(ge)人和公募投资者需要支付(fu)至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没(mei)有差异了，近期AH溢价也(ye)曾一度突破127%的低位(wei)但触及后有(you)所反(fan)弹。而科技互联网与新消费对比盈利(li)ROE视角看(kan)，按这(zhe)一(yi)比例(li)看估值已经(jing)合理。

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單(dān)囙(yīn)(yin)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週(zhou)錶(biao)現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子(zi)有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)(qiang)囙子 (-0.63%)、單季度(du)ROA (-0.45%)。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览👝👚，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间，展览总策划🍑🍍、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览👚🧅🍄🍒💗。

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1、许廷全：下半年市(shi)场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具(ju)表(biao)现空间(jian)。资金层面，当前外(wai)资对中国资产虽仍未超配，但与去(qu)年底相比已有所改善。未(wei)来随着企业盈余进一步修复，有机会(hui)见到(dao)资金进一步回流。今(jin)年以来，各领域上市企(qi)业业绩(ji)表现出色，后续在盈利支(zhi)持下仍(reng)能抵御一定程(cheng)度(du)的市场震荡。

2、经过汇率换算之后可知🍋🍉👞，泸州银行本次定增发行价格仅为每股净资产的45%🍆💓🥑，相当于“破净”55%发行💔，且低于二级市场价格约25%🥕😠😠。