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供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运(yun)量预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则(ze)全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩(sheng)压力较年(nian)初预期水平大幅缓解。需求和库存方面(mian)，偏乐(le)观(guan)的假设下，短(duan)期钢企暂无大(da)幅(fu)减(jian)产的预期，铁(tie)水节奏或(huo)类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨(dun)区间，低于(yu)去年同期水(shui)平。四季度随着铁水产量季节性下降，若(ruo)发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨(dun)，有(you)压力但(dan)也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设(she)下，预计四季度铁矿累库压力明显(xian)增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化(hua)，建议在低估值区间阶段(duan)性把(ba)握反弹机会，同时若粗钢压减政(zheng)策落地，建议更多把握矿价承(cheng)压下行的机会(hui)。

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