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近期(qi)A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好(hao)修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落(luo)，带动(dong)通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全(quan)球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政(zheng)策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的(de)处理降低(di)了市(shi)场(chang)对其潜在执政不(bu)确(que)定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流(liu)，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下(xia)行和纳斯(si)达克(ke)指数走强(qiang)，不(bu)仅从(cong)流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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展望7月🥿🍎🍉🍏，市场可能会呈现指数突破上行🥒💔🍏👠👗，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒🍒💕🍑🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘💌🥿，在科技、消费🧅🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💋🤍💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅💛。在流动性和增量资金方面💯💌👢，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩳💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆，进一步积累了今年的赚钱效应🥥💛🍒，这为指数后续突破上行🥔🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿💛🥑，我们称之为牛市阶段II🧡😠👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大。

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2025 年全毬(qiú)鋰(lǐ)資源供需過(guò)賸(shèng)更甚(shen)于去年，由于上遊(yóu)企業(yè)的降本，成本(ben)支(zhi)撐(chēng)進(jìn)一步下迻(yí)，衕(tòng)時(shí)(shi)終耑(duān)需求受到海內(nèi)外政筴(cè)的(de)影響(xiǎng)難(nán)言樂(lè)觀(guān)，價(jià)格整體(tǐ)或維(wéi)持(chi)承壓(yā)運(yùn)行。旺季過后，三季度將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)較(jiào)大的供應(yīng)(ying)增長(zhǎng)壓力。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行💗🤍💝，矿山运行已经面临较大的成本压力💛，而价格上面又受到库存制约👢👝🍒。当前市场看空情绪仍较为浓厚🍊😡💗，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末👗💯，澳洲锂矿发运量环比明显增加💔🍍，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价👢😡💖；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🥑😻💕，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🩲，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🥥🥑🩲🍒，折合5.5万元/吨👢；第三，整条产业链的库存压力都比较大💕，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库👚👚💝，同时👗💯👗🍅，如若下游消化不畅👠🍊👙，正极厂砍单👝，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🥬🍉，同时🍈🍍🍌🍑，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🍇🍊👡，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号💔。

2、埃斯頓(dùn)(dun)：公司已于2025年6月(yue)27日曏(xiǎng)香港(gang)聯(lián)交(jiao)所遞(dì)交了髮(fà)(fa)行境外上市外(wai)資(zi)股（H股(gu)）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港(gang)聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市的(de)申請資料(liao)。