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在“电(dian)风扇”式的轮动行情(qing)中(zhong)，把握(wo)高切低节奏是(shi)获取超额收益的关(guan)键(jian)，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因(yin)素支(zhi)撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部(bu)分欠(qian)配创(chuang)新(xin)药的(de)资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的(de)重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维(wei)度来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板(ban)块的容(rong)错(cuo)率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更高的(de)方向。从(cong)近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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美(mei)国钢铁：美国主(zhu)要钢铁公(gong)司普遍预计2Q25盈(ying)利(li)或(huo)环(huan)比改善，核心驱动因素为钢铁价格(ge)上升以及成本节降措施(shi)逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁(tie)价格出(chu)现回调：5月上旬Nucor发布(bu)了自2024年7月(yue)以来的(de)首份降价(jia)函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后(hou)又陆续发布三份降价函，或反映(ying)下(xia)游服务中心和贸易(yi)商对高价热轧(ya)卷接受度有限(xian)，市场情(qing)绪趋于谨慎。我们认为，在当前(qian)关税政策背景下，美国钢铁(tie)产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有(you)一定改善，但整体宏观环境的不确定性(xing)仍对(dui)下游需(xu)求形成制约，汽车、建筑等主要(yao)用钢行业的需求释放或受一定抑制(zhi)，我们对2H25美国钢铁行业的展望维(wei)持偏中性(xing)判断。

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1、周六晚间开始以色列陆续扩大对包括油气田、油库和炼油厂等伊朗能源基础设施的打击👜🍇🥕🍄。据报道这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施👝🧡💛，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭🍉🍈🥻。这可能引发伊朗石油供应中断😡。期间伊朗革命卫队称以色列的战斗机燃料生产设施遭到伊朗导弹的袭击🍅🩱🩱🤍。另据报道该晚以色列暗杀胡塞高级领导人失败🥿🩱👅。

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