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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报(bao)业绩(ji)预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域(yu)工程(cheng)机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气(qi)价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入(ru)等因素共同(tong)助力，上(shang)半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结(jie)构性特征，例如(ru)，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以(yi)及新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦冲击，但(dan)在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加(jia)速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段(duan)行(xing)情。