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创新药行情持续升温。百利天(tian)恒交流会、券商医药策略会等吸(xi)引众多(duo)机构参(can)与。创新药(yao)板块历经(jing)蛰(zhe)伏后迎来拐点，万(wan)得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分(fen)析师称“他们看得更(geng)猛”。

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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低👙😠🍎，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外🥻😡👜💘，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存👜🥭👅🧡，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后👚🧅👡🥑👅，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响🤬，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎💖🥕🍆。

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1、创新药企license-out（许可输出）项(xiang)目增多(duo)，跨(kua)国(guo)药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴(ke)”。5月20日，三生制药(yao)公告(gao)，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元；6月13日，石药集团公告，与阿斯利康(kang)达成50亿美元以上授(shou)权合作(zuo)。

2、东山精密公告，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索(suo)尔思光电100%股份，收购对价不超过6.29亿美元；同时，公司拟认购索尔(er)思光电不超过10亿元人民币的可转债。上述(shu)投资金额合计不超过(guo)人民币59.35亿元。本次交易完成后，索(suo)尔思(si)光电将成(cheng)为东(dong)山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业，专注(zhu)于设(she)计、开发、制造和销(xiao)售光通信(xin)模块及组(zu)件。