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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的(de)盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格(ge)局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游(you)零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是(shi)在2022年(nian)开始快速(su)拉大，乘用车行业(ye)集中(zhong)度趋(qu)稳并体(ti)现出安全壁垒(lei)，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧(ju)。2024年以来乘用车板(ban)块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一(yi)步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游(you)格局(ju)的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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