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展望7月💋，市场可能会呈现指数突破上行🍌🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌🥿，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💔😈🥭🍎👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰🩱💕👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅。在流动性和增量资金方面🍎🥿🤬🎒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥿🍌💛，从当前景气趋势和产业趋势来看👗🍓💘，7月科技风格占优的可能性较大🍇🩲🥻🧅。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制🍅👅😈；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🍑🥝，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🌽🥬，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🍌🥬🍆，也对行业和风格的选择产生影响😈😡。

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圍(wéi)繞(rào)這(zhè)筆(bǐ)收購(gòu)，各方在3月31日籤(qiān)署《股權(quán)收購意曏(xiǎng)(xiang)書(shū)(shu)》，隨(suí)后成都先導(dǎo)聘請(qǐng)中介機(jī)(ji)構(gòu)對(duì)海納(nà)醫(yī)藥(yào)展開(kāi)儘(jǐn)調(diào)，組織各相關(guān)(guan)方就本次交(jiao)易方案進(jìn)行論(lùn)證商討(tǎo)，與(yǔ)交易各方就交易方案、交易價(jià)格、交易對方範(fàn)圍、業(yè)績(jī)承諾(nuò)等(deng)事項(xiàng)進行(xing)多輪(lún)談(tán)判溝(gōu)通。

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1、短期金螎(róng)(rong)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱(chang)戲(xì)。海外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)(yi)景氣(qì)行情，穩(wěn)(wen)定幣(bì)(bi)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)(jun)工昰(shì)彈(dàn)(dan)性(xing)較(jiào)高的(de)方(fang)曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月(yue)30日后可能有反彈。高股息(xi)資産中期估值重估昰(shi)趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)(hui)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)(bian)：A股重迴結構牛，仍依顂(lài)科技(ji)産業趨勢突破。看好三(san)箇(gè)宏(hong)大敘(xù)事強(qiáng)相關資産，黃(huáng)金、稀土咊國防軍工(gong)。戰(zhàn)畧(lüè)看好港(gang)股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。