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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6🥕🍅，173.07 点，超过此前 6🥥👠，147.43 点的纪录👄，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场🍆👝👚🤍，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👠，逻辑跟此前几次不同💕🥕💯。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😡🤬，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👠🍒，总需求增速结束三年低迷和下行🥾，进入增速稳定波动率降低的新时代😠👗🍉🩱，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👚🎒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💯😻🥿。据估算👗🍆🍅💘🍇，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🧅🍑，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月主产区生鲜乳价格下行🧡，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行💟🍌🩲👝。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行👝👅👿。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行👜🍒。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也(ye)是市场突破上行的关键力量，目前市场(chang)上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人(ren)、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低(di)空经(jing)济(ji)、半导(dao)体自主可(ke)控、军贸出海(hai)提速等。

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