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极智嘉在2021-2024年上(shang)半年期间均(jun)处于亏损状态。2021年净亏损10.5018亿元，2022年亏损扩大至15.6711亿元，2023年(nian)亏损为11.2668亿元，亏损幅度有所收窄；2024年上半年净亏损5.5032亿元，相较2023年(nian)上半年的8.2273亿元，亏损幅度进一步收窄。尽管亏损(sun)趋势有所缓解，但公司尚未实现盈利，仍面临较大的财务(wu)压力。

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1、行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余流动性(xing)，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发(fa)挥好(hao)类“平(ping)准(zhun)基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、①红利资产：通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造，保障(zhang)分红能力及股东回(hui)报。关注(zhu)银行、港口、公路、有色金属(shu)、白(bai)酒、电信运(yun)营商。