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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🥔，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部(bu)分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信(xin)息技(ji)术领域。其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数工业(ye)金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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詹金斯写道：“共(gong)和党的大恐怖法案(an)中(zhong)的(de)能源条款真的太糟糕了！谁想要这(zhe)个？这个国家的汽车(che)制造商不想要它。电力公司不需要它。数据中心开发人(ren)员不想要它。能源密集型行(xing)业的制造商不想要它。”

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