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2、建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观(guan)信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多(duo)模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组(zu)公司，品类方(fang)面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具(ju)等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的(de)避风港，建议继(ji)续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等(deng)待(dai)。