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▶ 结合工业企业盈利🥒😡🩱、库存周期👚🍒💔、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍅👞🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍆🩳👙👄💋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄👠🥬💯，部分领域景气度有所回暖💘👙，中报盈利或有改善，如汽车😡、光伏、自动化设备等👠👠；3）消费服务领域👅💔👜🩲，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍒、五一端午等多重假日**🍋💘👞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👚💟🍇💯、家具🍎👡、饰品🥕👡👄🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡👝👝；

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分行业来看，国防军工、计算机(ji)、电子(zi)、美容护理、社会(hui)服务的估值水平高于其他行业，银行(xing)、建筑装饰(shi)、石油(you)石化、煤炭、非(fei)银金融估值水平较低，其中银行(xing)的估值水平(ping)处于末位(wei)。

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（五）操作上：氧化铝建议滚动反套或逢高沽空，但底部需要谨慎，同时需要关注仓单变化。电解铝整体维持区间思路。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空🥭🥒💖😡。风险因素：．关税超预期🍋、供应扰动、政策扰动

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富国银行首席经济学家Jay Bryson及其团队在客户报告中写(xie)道：“我们预(yu)计招聘放缓的趋势将继续。由于不确定性仍然较高、货(huo)币政策(ce)依然具有限制性，以及联(lian)邦**持续实施(shi)的招聘冻结，对新员工的需求(qiu)仍较为低迷。”

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1、不過(guò)，業(yè)(ye)界普遍認(rèn)爲(wèi)(wei)，下半年仍有降準降息的(de)可能咊(hé)空間(jiān)(jian)。銀(yín)河證(zheng)券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉(zhuan)變(biàn)(bian)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)(shi)施的力度咊(he)節(jié)奏(zou)”，不代錶(biǎo)三季度(du)不會(huì)降準降息(xi)。降息(xi)方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高(gao)于自然利率，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降息，總計調降政筴利率(lv)20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基(ji)點。降準方(fang)麵，預計下半年降準幅度達(dá)到50箇基點。

2、四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营👝👅💕，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前🍉，四维智联的投资方包括四维图新集团、滴滴、联发科、腾讯、尚珹投资💋🍆、蔚来资本等。