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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基(ji)本麵(miàn)：港(gang)股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股(gu)消費(fèi)+製造+週期，港(gang)股更(geng)偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小(xiao)。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)(he)估值歷(lì)史分位來看(kan)，港股(gu)較A股(gu)更便宜。3、投資者結(jié)(jie)構(gòu)：港股機(jī)構化程度(du)更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷(jie)開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港(gang)股市(shi)場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資(zi)金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日(ri)均淨流入僅(jǐn)30億元(yuan)。

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有创(chuang)新药企的(de)董秘5月份参加了近十(shi)场(chang)投资者(zhe)交流(liu)会和券商策略会，他观(guan)察(cha)到，调研机(ji)构中确实有一些是关注TMT行业的基(ji)金经理，他们主要关注(zhu)及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横(heng)向比(bi)较，问得更细、更专业。另一家创新(xin)药企的董秘说(shuo)自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少(shao)？市场规模多大(da)？”其表示，有时候甚至最后一(yi)个问题，提问者自己就会给出答案。

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1、供应端来看，澳洲发运增加明显，而巴西发运高位(wei)回落，非主流国家发(fa)运小幅(fu)波动，全球铁矿石发运量有所增加。澳洲发运量2169.9万(wan)吨，环比增加249.3万吨，其中澳洲发往中国的量1892.0万吨，环比增加392.2万吨。巴西发运量749.6万吨，环比减少198.7万吨。分矿山来看，力拓发(fa)运(yun)量环比增加11万吨至(zhi)619.9万吨，BHP发运量环比增加89.1万吨至715.5万吨，FMG发运(yun)量环比(bi)增加72.4万吨至483万吨(dun)，VALE发运量(liang)环比减少219.9万吨至486万吨。继续受到(dao)环保限产的因素影响，内矿产能利(li)用率、铁精粉产量微(wei)增(zeng)，内矿库存有所增加。

2、3🍌👗、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥕，港股较A股率先受益🥒💝🥒。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%💞👿🩱👠💋，机构投资者占比1/3左右👘🥦🍍，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🥔🍊🥝，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍎🩲🥭🩰，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%💗，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👝，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行💟🥭，主因国际资本寻求中国资产配置🥦👘🧅，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🥕🍇，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🥻💝，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥿🥔，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥔🧡💌，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益👛🧡🥝👿。从个股层面来看🧡👞，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高🍊💌，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中💛，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）💝🥾💖，AH股溢价率仅6%🩱🍋，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🧡🌽。