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1、综合经济数据与政策信号🥦🥥🥿🥾，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开🥦🥑。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场🍅😠🥔👢🩲，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然。 另外🥕🥒，尽管CPI预计全年维持3%以上🍑，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。

2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)(lai)看，第二輪行情的輪動麵積更大。以(yi)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比(bi)例(li)衡量，第一(yi)輪行情聚(ju)焦于算力(li)咊(hé)人形機(jī)器(qi)人，超額(e)收益(yi)行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量(liang)資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪(lun)動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。