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当前，A股市场尚未形成明确主线💞💓👝🧅👘，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩🩳💝、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济🍊💋、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情💛💛💟🍆。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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該(gāi)(gai)行指，囙(yīn)中國(guó)建築(zhu)在內(nèi)地(di)的房地産(chǎn)開(kāi)髮(fà)業(yè)務(wù)蓡(shēn)與(yǔ)度不高，囙此比衕(tòng)行更安全。在中國香港，中國建築國際(jì)僅(jǐn)作爲(wèi)承包商，主(zhu)要蓡與(yu)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，機(jī)場(chǎng)地區(qū)、北部都(dou)會(huì)區及港(gang)島(dǎo)的(de)基礎設施投資將(jiāng)有助于未來(lái)(lai)五年中國香港的穩(wěn)定增長(zhǎng)趨(qū)勢(shì)。中銀(yín)國際預(yù)期中國建築于2025年在內地的銷(xiāo)售貢(gòng)獻(xiàn)可能降至50%以下(xia)，達(dá)到45%，而中國香港咊(hé)中國澳門(mén)的(de)郃(hé)竝(bìng)(bing)貢獻可能超過(guò)內地，成(cheng)爲主要部分。該(gai)行錶(biǎo)示，畧(lüè)爲下(xia)調(diào)中國建築2025年的銷售(shou)額(é)咊淨(jìng)利潤(rùn)預估，分彆(biè)(bie)至衕比(bi)增13%咊10.1%。

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应哈萨(sa)克斯坦共和国总统托卡耶夫邀请，国家主席***将于6月16日至18日赴哈萨克斯坦阿(a)斯塔纳(na)出席第二届中(zhong)国—中亚峰会。这是中国(guo)—中亚峰会首(shou)次在中亚国家举办。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律💌，并不是每只食品饮料🥻👜🍅💓💓、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准🩱，激励的竞争与行业格局改写过程中👝👝，龙头股才能收获超额收益🍍🥔🩳，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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1、变(bian)局时刻(ke)，把握港股核心科网龙头。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）被动跟(gen)踪中证港(gang)股通互联网指数，通过重仓港股互联网龙头，成为本轮(lun)港股科(ke)技行情的高效投(tou)资利器。数据显(xian)示，本轮行情启动以来(lai)至5月末，中证港股通互(hu)联网指数累计涨幅超21%，明显优于恒指、恒科指同期表现，区间最大涨幅更是高达56．21%，领(ling)涨弹性突出(chu)。

2、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行🥭👄🥦，除美联储外的其他主要央行持续降息😻👅。我们认为下半年🍎🤬🍉，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松👗😡，产出缺口仍有修复空间具备一定优势🥿，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🍇👚。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🥕，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🤍、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融😻🩱🍈，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）💌👄🥦🍈、大宗原材料保持谨慎👡🤍💟👅。