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1、2🩳🥬👛🥕、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此🥥，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平🥔，终端需求不足👘🤍，下游备货意愿不强。

2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥦，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头💕🩲💯，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]👘💖🥒👚。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%😡👝，跑赢恒生指数110.4%👢💟。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍇😻，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。