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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👞🥬，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍈🧄🧡🥦，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🧡。

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实施城市更(geng)新行动，是新型城镇化战略的重要内容，城市更新需要大量资金资源要(yao)素的投入。近(jin)年来，财政金融政策加力支持(chi)，投融(rong)资(zi)机制不断创新，各地(di)城市(shi)更新加快了(le)脚步，推动城市建设高质量发展的同时，进一步(bu)稳投(tou)资、促(cu)消费、惠民(min)生，在扩(kuo)大内需中持续绘就幸福生活的新(xin)图景。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长(zhang)率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度(du)ROA (-0.45%)。

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赵宪成：在港股反弹后(hou)，恒生指数的估值回到了(le)偏高的位(wei)置，但市场上仍然能找到许多优质的(de)结构性机(ji)会，如(ru)科技、互联网、港股通消费等。

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2、截(jie)面(mian)波动(dong)率(lv)来看，最近(jin)一周沪(hu)深300、中证500指数成分股横截面波动率环比(bi)上周上升(sheng)，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中证1000指(zhi)数成分(fen)股(gu)横截(jie)面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。近一个季度(du)看，沪深300指数横截面(mian)波动率(lv)处于近半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于(yu)近(jin)半年中下分位点(dian)，Alpha环境较差；中证1000指数横截(jie)面波动率处于(yu)近半(ban)年中等(deng)分位点，Alpha环境一般(ban)。