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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥔。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥦💔💗👜，尤其港股表现更为强势🥾👛🩰，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😻👜。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👘💞🍉👠，恒生指数21年全年下跌-14%💌🍏。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👗，万得全A全年上涨9%😠🩳🍇😠，结构上电力设备领涨🥻👚🧅，此外有色金属🍇🍌、煤炭💖👠😡🥔👞、化工🥔、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥥👿。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💘，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🎒，A股业绩优势放大🥝，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💋，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个(ge)预测，即关税将 “缩小美(mei)国经济(ji)规模”，并可(ke)能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

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需求耑(duān)，廢(fèi)鋼(gāng)需求(qiu)迴(huí)落(luo)，255傢(jiā)鋼廠(chǎng)廢鋼日耗環(huán)(huan)比(bi)減(jiǎn)少1.87萬(wàn)(wan)噸(dūn)至52.37萬噸，其中89短流程鋼廠日耗環比減少0.37萬噸，132傢長(zhǎng)流程鋼廠日耗環比減少1.52萬噸；49傢電(diàn)鑪(lú)廠産(chǎn)能利用率迴落(luo)1.9%、89傢短流程鋼廠産能利用(yong)率環比迴落1.4%。利潤(rùn)(run)方麵(miàn)，短流程鋼(gang)廠利潤噁(ě)化，江(jiang)囌(sū)(su)穀(gǔ)電虧(kuī)損(sǔn)100元/噸左右，平電利潤虧損230元/噸左右。

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2、中国(guo)与东盟的(de)贸易结(jie)构正(zheng)经历深刻升级——制造业产品占比双向提升，技(ji)术类商品流动加速(su)，中国跃升为东盟工业品(pin)重要进口源(yuan)。短(duan)期内贸易冲突(tu)确(que)实会对该地区产生很多负(fu)面影响，但重要的(de)是要理解，长期来看如何释(shi)放地(di)区(qu)发(fa)展潜力，可以采(cai)取哪些关键行动(dong)。比如，加快出口多元化，包括服(fu)务出口，以及深化区域(yu)内和区域间的一体化，将东盟与中日韩的规模优势转(zhuan)化为系统韧性。