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从时间成(cheng)本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传(chuan)媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意(yi)愿进行“高切(qie)低”。后续(xu)建(jian)议关注AI推理算力及(ji)应用(yong)、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海科(ke)技等泛科技领域机会。

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2、在“电风扇”式(shi)的(de)轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性(xing)见顶。以(yi)创(chuang)新(xin)药为例，近期板块的(de)走强(qiang)固然(ran)存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏(fa)资(zi)金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情(qing)阶段性加(jia)速的重要(yao)力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的(de)上涨到低(di)位挖(wa)掘/后排(pai)套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢(shu)上移(yi)，基本面优(you)质的(de)创新药标的将获得显著超(chao)额(e)。但对于重视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住(zhu)胜利(li)果实”的心态下(xia)，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占(zhan)比也从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比(bi)更高的方向(xiang)。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。