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2、⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路(lu)：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近(jin)期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预(yu)期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。