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4 月以来的反弹行情中市(shi)场轮动混乱且缺乏主线，核心(xin)因宏观(guan)因素(su)扰动市场预(yu)期：1）关税冲击下中美摩(mo)擦存在进一步升级可(ke)能，致使市场风险(xian)偏好受(shou)挫；2）关税影响下国内经济承压，企业(ye)盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘(yuan)局势升温加剧市场不确定性；4）区别于(yu)第(di)一轮科(ke)技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展(zhan)开的(de)新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡(dang)，难以实(shi)现实质性突破；同时增量资(zi)金匮(kui)乏，一个(ge)直观(guan)的体(ti)现是融资余额未随指数修(xiu)复至关税冲击前的水平(ping)。因此，当(dang)前市场处于存量博弈的(de)状态，表(biao)现相对无(wu)序(xu)。而从短期来看，“电风扇”式的主(zhu)题轮动仍将持续。

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