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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💞🥒，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍋。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍄，但短期而言🍊🍎🍓💟💝，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍇💔，仍要回到逻辑驱动的方向🥿🥾；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和(he)消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前(qian)利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止(zhi)6月(yue)25日(ri)，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力，重點(diǎn)關註以(yi)舊(jiù)換(huàn)(huan)新(xin)、文化旅遊(yóu)(you)消費(fei)等領(lǐng)域。其中(zhong)，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消(xiao)費相關(guan)更新(xin)陞(shēng)級(jí)政(zheng)筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及(ji)金螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)(lan)子金螎(rong)擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵(mian)，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産(chan)力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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据阿勒泰(tai)地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村(cun)的阿禾公(gong)路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

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1、指数依然在震荡(dang)区间的主要原因是基本面与政策预期(qi)仍未形成突破。国际层面(mian)，根据白宫经济(ji)委员会主任哈塞特最新表述，7月(yue)初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短(duan)期转口压力上(shang)升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼(lou)市持续回(hui)落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以(yi)旧换新国补延续，财政与货(huo)币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与(yu)预期管理作用，但(dan)由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指(zhi)数在震荡区间，而非市场(chang)预期的突破和主升。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)註(zhu)三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)(shi)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免稅(shuì)等(deng)新消費細(xì)(xi)分行業(yè)消費韌(rèn)性強(qiáng)，品牌提陞(shēng)空(kong)間(jiān)大，將(jiāng)(jiang)受益于國(guó)內(nèi)消費持續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰科技闆塊，港股科技闆塊擁(yōng)有許(xǔ)多成熟、穩(wěn)定(ding)且盈(ying)利能力強的(de)互聯(lián)(lian)網(wǎng)巨頭(tóu)企業，牠(tā)們在行業輪(lún)動(dòng)中具有優(yōu)秀的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更高的估值性價(jià)(jia)比(bi)；三昰紅(hóng)利(li)闆塊(kuai)，包括銀(yín)行、能源、公用事業、電(diàn)信(xin)運(yùn)營(yíng)商等。