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降息方麵(miàn)，最新CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，6月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲(wèi)96.9%，降息25箇(gè)(ge)基點(diǎn)的槩率爲(wei)3.1%，到7月維持利率不變的槩率(lv)爲(wei)77.9%，纍(léi)計(jì)降息25箇(ge)基點(dian)的(de)槩率爲21.5%，纍計(ji)降息50箇基點的槩率(lv)爲0.6%。

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吃喝板(ban)块继(ji)续回调，反(fan)映(ying)吃喝板块整(zheng)体走势的(de)食品(pin)ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰(rao)动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比(bi)；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信(xin)号(hao)的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👝，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥝👅，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💕💝，此外有色金属👗💋💝、煤炭🍊、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩲，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍄💓👝😠💘，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩰，港股21年全年净利润增速21%👠💓，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🧅🤍👅，是21年A🥿🍇🍆、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥾💝🥕🥔，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💟🍋，关注美联储降息预期🥝🍒🤬👚🍎，若降息时点持续延后👛，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥒🥕🥥👿💘，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、大风蓝色预警预计🍋🍎，6月16日08时至17日08时🍒，新疆东部、内蒙古中东部👛🩳、青海北部💗🍉🍌👚、甘肃河西、华北、黄淮、江淮东部等地的部分地区有5~6级💟👛🩳、阵风7~8级的大风；东海大部海域、台湾以东洋面将有7~8级、阵风9~10级的大风，其中东海北部偏西南海域风力可达9级、阵风10~11级。

2、以色列对伊(yi)朗发动(dong)空袭，随后伊朗***共和国进(jin)行报复，这一事(shi)件(jian)于周五在市场引发连锁(suo)反应。在冲突能持续多久的疑问持续存在之际，交易员纷纷(fen)涌(yong)入期权市场寻求保(bao)护。