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财联社(she)6月29日讯（编辑 笠晨）在资本(ben)市场加速发展的浪潮中，并购重组作(zuo)为产业沿链补链(lian)的(de)关键，直接关乎创(chuang)新产业发展机遇的把握和产业升级的进程(cheng)。机构认(ren)为，并(bing)购市场不仅(jin)延续数量与(yu)金额(e)的高活跃，还在监(jian)管政策优化驱动下，显示(shi)出结(jie)构性重组升级的(de)趋势。后续在(zai)经济修复、政策鼓励与资本(ben)市场改革共振的支撑(cheng)下，并购市场有望进一步释放产业(ye)整合与价值(zhi)重塑空间。

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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会(hui)活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对(dui)比之前(qian)震荡市(shi)升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市(shi)。但(dan)在指数刚突(tu)破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积(ji)极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段(duan)性低点，二季(ji)度开始盈利(li)快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后(hou)持续上行。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡(dang)向上走势，主要(yao)受(shou)到内外部多因素交互影响，自去年底投资(zi)者意识到经济(ji)政策转(zhuan)向后，风险偏好有所上升，外资对中(zhong)国资(zi)产(chan)关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆(lu)续上调中国(guo)投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美(mei)科技(ji)之间差距可能收敛，以及估值吸引(yin)力等因素，都(dou)推动了港股市场回暖。

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近期A股(gu)科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的(de)共振结果。一方(fang)面，中东局势(shi)超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价(jia)格显(xian)著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球(qiu)权(quan)益资产价格(ge)上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开(kai)美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资(zi)产回流，美股强于(yu)欧股、黄金(jin)走弱、美债收益(yi)率回落，形(xing)成与一季度全球资产组(zu)合相对的“反(fan)向组合”。美(mei)债收益率下(xia)行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度(du)为A股提(ti)供(gong)支撑，也通过(guo)科技股估值和情(qing)绪的外溢效(xiao)应利好A股(gu)科(ke)技(ji)板块。

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