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北美头部云厂商(shang)1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前(qian)部分担忧，AI基础设施投入持续性(xing)超预期；关税影响(xiang)有(you)限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋(fu)能云服务收入及利润表现，AI应用商业价(jia)值有望(wang)释放。并(bing)且我们(men)在前文(wen)中提到，云厂商资本开支(zhi)均维持或(huo)上(shang)修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础(chu)设施需求持(chi)续(xu)性超出市场预期。关税方面，在当(dang)前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为(wei)较大概率能够绕过关税较高的生产(chan)地(di)，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通(tong)信板(ban)块利润率(lv)影响有限，在AI投入持续的背景下(xia)，对需求影(ying)响亦有限。

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英国央行面临的经济环境呈现显著分化👅👿🍑。一方面，整体消费者价格指数（CPI）维持在3.5%的高位🍊🍆🍌，服务业通胀更在4月飙升至5.4%🍆👡🤍🍄，远高于央行2%的目标💝🥕。数据曾引发市场对通胀持续性的担忧，一些鹰派官员担忧劳动力市场调整尚未充分完成，过早降息或加剧价格压力🍌。

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但欧洲央行副行长德金多斯（Luis de Guindos）指出🍑🥬，由于美国**的关税政策👢🩰👜，欧洲的物价和经济增长可能面临压力🤬。因此，通胀过低的风险非常有限，即使欧元兑美元出现飙升也不是什么大问题😠👝👡。

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2、一键配置吃喝板块核心资产🍄，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股🍄🍉，近4成仓位兼顾饮料乳品👅、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份👗、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局🤍👅💗。