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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍋🥝🍋👅🧅，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🥝🍆🥭👝🥥、美💘🤬👚😈💞、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👿👛💘，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄(zhai)，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮(liang)眼，5月(yue)家(jia)用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需求持续回暖(nuan)；家(jia)具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售同(tong)比增(zeng)速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企业持(chi)续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税(shui)频繁(fan)调整、外(wai)需(xu)放缓之下或有承压，对(dui)业绩形成一(yi)定拖累。此外受(shou)益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域(yu)增速有望改善 。

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同时🩲👿，还要帮助建设方规划还款来源，本着市场化的原则提供融资🍈。老旧小区改造一次性投入较大🎒🥕🍈，但收入来源有限、回收周期较长，如何合理地提供融资方案，帮助建设方实现“微利可持续”的改造模式？

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参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童😈🧅、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观💗🥕🥥👡。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍎👄。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👠。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💞👅🥑，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍈🍄😡💝；中长期而言，更重要的是判断风格🥔💓🩱，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、在关税的不确定影响(xiang)下，美(mei)联储内部对未来的(de)降息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持(chi)了对年内降息2次(ci)的预期，但预测年内(nei)不降息的(de)官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为8人(ren)，表明美联储内部对降息预(yu)期的分歧。6月议(yi)息会议后，市场对7月不降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持年内两次(ci)降息预期，整体降息预期变化不大。