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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🧄，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👚💔，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍑🧅，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👅🥻😻。下半场是实物再通胀🩳🥑🥑👝🍊，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩰🥒，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💟🥾👗。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥝🩱🍎，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👝🍋🧅，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😠🍉🧡😻。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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中新网6月16日电 据柬埔寨媒体报道💕，当地时间16日，柬埔寨人民党主席🍋🍓、参议院主席洪森宣布👘😈🌽🍎，如果24小时内泰国军方仍未恢复柬泰边境正常通行🥻🥥，柬埔寨将从17日起全面禁止泰国农产品入境。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击👠🍆，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看💟💌，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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