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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥝💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦😈，使得即将到来的中报业绩期🍌🥔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🎒👝🍓，这为指数后续突破上行👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻💖💓🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗💗。

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6月股票市场可(ke)跟踪资(zi)金净流入(ru)，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股(gu)基(ji)金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规(gui)模扩(kuo)大。资(zi)金(jin)需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面，各类增量资(zi)金相对均衡(heng)。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要(yao)在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)(yu)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的(de)重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的(de)大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了(le)市(shi)場對此的預期。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍓👅。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🎒，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业💯，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展👘。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金🍋💗、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用💓👿，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点💞。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势🍇💛🤬🥕，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放💕，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、时间成本上，需挨个询价，配足份额常要拆分、找人，耗时费力🥕；人力成本高🍆🩲🍅，交易员全天盯盘💖👢，需整支团队投入，多岗协同沟通成本大🧅；新老换券时🍍🥬，老券流动性差👡，易“买高卖低”🍑，额外成本高，让个券配置性价比大打折扣。