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【中观·景气】5月出口(kou)同比增幅收窄，各类挖(wa)机销量同比增幅(fu)收窄。本周景气改(gai)善的领域主要有：1）黄(huang)金、白银期(qi)现价格上行，工业金属库(ku)存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口(kou)同比增(zeng)幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比(bi)增幅(fu)扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电(dian)路、有色、汽(qi)车等。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性💓，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💛🍓，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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特朗普还表示🥦👜👘，美国与伊朗“相处得非常好”，并称“我认为以色列和伊朗彼此也非常尊重”😡🧅🍍🍆。不过🥻🥻🥬，当被问及是否已要求以色列暂停对伊朗的空袭时，特朗普拒绝明确回应🍅💌，仅表示：“我不想说这个🧅💟💓🌽🍅。”

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1、本周，地缘政治冲突升级(ji)带动市场风险偏好(hao)有所下降。截至(zhi)周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创(chuang)业板指周涨幅收窄。在业(ye)内机构看来，短期(qi)事件引发的下跌或为投(tou)资(zi)者提供布(bu)局(ju)机会，情绪修复后，内因仍(reng)是决定市场走势的主要(yao)因素，后续看好泛(fan)科技方向机会。

2、作爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的(de)迴(huí)(hui)應(yīng)，伊朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍襲擊。14日亱(yè)間，伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)(fa)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在未來(lái)(lai)數(shù)小時(shí)內(nèi)對以色列(lie)髮動“大槼(guī)糢(mó)(mo)破壞(huài)性軍事打擊”。