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陈健玮：上半年🍌，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🤬🍌。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏😈🥻，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍇🍈🍒；另一方面🥕🥑，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🍋，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🤍🥭💔，进一步支撑市场表现🥦💋。

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同时😡🍈🍄，广期所还联合广东证监局等机构，开展了以“防范非法证券期货活动 守好个人钱袋子”为主题的投资者保护宣传活动💓💘👛，邀请广东证监局市场监管处副处长吴巨龙🥕💘、广期所投保职能部门总监何春清、广东证券期货业协会副秘书长张健💖🥝💋、广发期货首席风险官兼合规负责人章卿等嘉宾代表，围绕非法证券期货活动的常见手法👛💋🥾、防范注意事项等内容展开讨论，为促进广大投资者理性参与证券期货市场、维护自身合法权益积极建言献策🍎💟💗💞。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混郃(hé)）漲幅中位數在(zai)去年3.3%的基礎(chǔ)上，今(jin)年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)(xu)流入的狀態(tài)。但(dan)ETF在扭(niu)虧(kuī)阻力位坿(fù)(fu)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期(qi)筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)(guan)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素(su)推動(dòng)下，指數站(zhan)上關(guān)鍵(jiàn)扭(niu)虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情(qing)況(kuàng)(kuang)髮(fà)生的(de)槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我(wo)們稱(chēng)之爲(wèi)(wei)進入牛市堦(jiē)段II。這(zhe)一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大(da)、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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方正证券(quan)李珍妮等人(ren)6月15日研报指出，AI眼镜市场正(zheng)由初探期向高速发展期迈(mai)进。RayBan Meta上市(shi)引起市(shi)场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧(ce)AI推广落地。根据维深预测，随着更多(duo)品牌厂商的加入，以及AI智能眼(yan)镜产品(pin)落地，预计2025年，全球AI智能眼镜(jing)销量达到550万台，同(tong)比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传(chuan)统智(zhi)能眼镜的替(ti)代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼(yan)镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判(pan)的最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的(de)背景下不存在落后于曲(qu)线的问题，通胀或无法成为日银加息(xi)的主要依据，加息时点或进一步延(yan)后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间(jian)震荡。

2、港府大力推动创(chuang)科产业发展，但人才高度短缺(que)、供不(bu)应求的情况加(jia)剧(ju)。据香港劳工及福利局于(yu)去年11月发布的最新一轮人力推算报告，预计到2028年，香港整体人力(li)短缺达18万人。其中，**大力(li)发展(zhan)的创新(xin)及(ji)科技产业的短缺较明显，每个产业缺口均(jun)超过(guo)5000人(ren)。预计到2028年，熟练技(ji)术人员缺口将达到6万至(zhi)6.5万。