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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个(ge)维(wei)度，本期推荐(jian)关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、但另一(yi)方(fang)面，小盘股当前“高拥挤、高估(gu)值、低盈利”的特征使得其对行情持续性(xing)的要求更高，而7月份影(ying)响(xiang)市场(chang)风险偏好的不确定因素也将有所增多。

2、目前延长时段(duan)交易(夜盘)占该货(huo)币对日均成交额的近四分之一，较一年前的16%显著提升。相比(bi)之下，据外汇平台Oanda数据，日元交易的大部分份额发生在延长时段，东京常规交易时间内的美元兑日元成交量仅占33%。