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澎湃新闻：今年11月，COP30将在巴西举办🍈🧅，这是该会议首次在亚马孙雨林的所在地举行👚。您希望本次会议在哪些议题上实现突破？

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🧄，化工、电力设备🥝、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🤍，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周🍊🧡，军工💋💋、农林牧渔、建材💔🍍、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化👝😠、环保上涨概率相对较高。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳🥦🥭👞🥾，铅&银精矿进口表现亮眼🩲💝；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现👜🍅🩲，废电池供应同比略有好转💘，铅元素原料整体趋松。

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四、海关对日(ri)本输华水产品实施严格(ge)监管，一旦发现不符合我国相(xiang)关法律法规和食品安全标准(zhun)，或日方未能有效履行官方监(jian)管责任，将及(ji)时采取控制措施(shi)，切实保护我国民众的健康安全。

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1、我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调(diao)整和资(zi)产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差(cha)收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风(feng)险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市(shi)场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能(neng)会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的(de)选股(gu)方向

2、龍(lóng)旂(qí)(qi)科技：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香港聯交所(suo)主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的(de)申請資料(liao)。