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“根據(jù)近期海(hai)外投資者的反饋(kuì)，部分外資開(kāi)始流入港股(gu)，尤其昰(shì)(shi)來(lái)自亞(yà)洲區(qū)域(yu)的外(wai)資。國(guó)(guo)際(jì)投行如悳(dé)(de)銀(yín)、高盛咊(hé)摩根(gen)士丹利等紛(fēn)(fen)紛(fen)上調(diào)對(duì)中國的(de)經(jīng)濟(jì)咊市(shi)場(chǎng)預(yù)測(cè)，顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)對中國經濟咊市場的信心。”路(lu)愽(bó)邁(mài)基金稱(chēng)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥝🍋👢。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍇🥿🍑，尤其港股表现更为强势🩳，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👄，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💝，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🧄、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥦👡👚，AH溢价指数从130升至149🎒。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍍，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💓😈💓，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💕👠、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍍，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🌽🍋🥭，但短期概率不大。此外👗，关注美联储降息预期👠，若降息时点持续延后🥔👙，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍅👛，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍑🍋🥭。

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高盛指出，部分企业在海外市场的毛利率显著高于国内（如比亚迪的海外毛利率达30%）。投资者应聚焦具备全球化能力的头部民企👄🍅🍓，分享其规模经济和盈利提升的红利🧡🥑。

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*ST同洲2023年(nian)年度经审(shen)计后的净利润（扣除非经常性损(sun)益前后孰低）为(wei)负值(zhi)且最近一年审计报告显示公(gong)司持续经营能力存(cun)在不确(que)定性(xing)的情形，公司股票交(jiao)易在2023年(nian)年度报告披露(lu)后被(bei)继续实施其他(ta)风险警示。

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1、然而，宽基指数产品也未(wei)能(neng)幸免。华宝中证1000指(zhi)数、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强、浦银安盛MSCI中国A股ETF联接、华(hua)安深证主(zhu)板50ETF、国泰(tai)中证港股通50ETF发起联(lian)接，共计(ji)5只宽基产品年内均已宣告清盘(pan)。许之(zhi)彦旗下华安深证主板50ETF因基金持(chi)有人大会同(tong)意在3月20日终止(zhi)上市，产品运作尚(shang)不足一年，也因而刷新(xin)国内(nei)宽基ETF最短(duan)存续纪录。

2、降(jiang)息(xi)方面，最(zui)新CME“美联储观察(cha)”数据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%，降息(xi)25个基点的(de)概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为(wei)0.6%。