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美债：收益率延续下行💓，收益率曲线继续陡峭化🥦💌。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🍒🍎🍒🥒，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩🍇。

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2025年1—6月(yue)，公司營(yíng)業(yè)(ye)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計(ji)爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下(xia)跌后，能(neng)夠(gòu)逆轉市場(chang)行情的主要就昰(shì)(shi)政筴(cè)(ce)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主(zhu)要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)(he)經(jing)濟(jì)政筴。

2、🏮行业配置层面(mian)，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思(si)维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期(qi)边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑(dui)现外，后(hou)续建议关(guan)注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另(ling)一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一(yi)步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技(ji)，行(xing)业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。