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⚑ 中观景气(qi)和(he)行(xing)业推荐：关注中报业绩预计(ji)改(gai)善或持续(xu)较高增速(su)领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电(dian)子(zi)、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均(jun)值(zhi)同比(bi)增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大(da)，公用(yong)事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业(ye)配(pei)置(zhi)方(fang)面重点围绕中报(bao)业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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国星(xing)光电5月27日在2024年度暨2025年第(di)一季度业绩说明会上表示，公(gong)司目前有部分(fen)器(qi)件(jian)、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器(qi)件产品可发挥(hui)智能检测、无触摸手势控(kong)制功能；语音蓝牙(ya)、WiFi 模(mo)块产(chan)品可发挥控制、感应、无线(xian)连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明(ming)会上就“公司在 AI眼镜方面是(shi)否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术(shu)可以用于具备显示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配(pei)合不同(tong)客户(hu)不同需求和(he)产品定(ding)位提供解决(jue)方案，处于性能和良率提升阶段。

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为提高投资者对(dui)已(yi)上市品种交割标的和相关产业链的感性(xing)认识，广期所(suo)在(zai)展馆内陈(chen)列了工业硅、碳酸锂、多晶硅(gui)等(deng)实物(wu)样品。为充分展(zhan)现广期所服务绿(lv)色转型发展的经验和成果，广期所(suo)围绕“打造多层次(ci)市场服务体系(xi)”“提高市场运行效率”等内容，设置了系列(lie)主题展板，让市民近(jin)距离感受期货市场(chang)服务实体经济的脉搏。

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6月(yue)25日，Baillie Gifford & Co增持三(san)蘤(huā)智控（02050）1608.35萬(wàn)股，每股作價(jià)26.1323港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)4.2億(yì)港元。增持后(hou)最(zui)新(xin)持股數(shù)目約爲4606.83萬(wan)股，持股比例爲11.12%。

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