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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集(ji)成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較(jiao)高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济(ji)增速，特朗普关税背景下通胀(zhang)和(he)贸(mao)易摩擦风险不(bu)容(rong)忽视。预计 2025 年(nian)下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储(chu)将延(yan)续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息(xi)过程或将较为波折(zhe)，国内政(zheng)策面以稳为主，经济(ji)数据(ju)短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后续出口回(hui)落(luo)的风险。（2）供应层面：近(jin)年(nian)来全球铜矿(kuang)生产扰动不断，结合铜矿企业(ye)的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全(quan)球将迎来铜冶(ye)炼(lian)产能快速扩张期，冶炼加(jia)工费或(huo)持续处(chu)于低位(wei)。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中(zhong)国和全球精铜产量(liang)分(fen)别增长 10.1% 和(he) 2.66%。

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周五，美国财政部长(zhang)贝森(sen)特表示： “有国家向我们提出(chu)了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国(guo)家的关税即将恢复生效(xiao)前，可(ke)能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的(de)10到12个达成协(xie)议——还有另(ling)外20个重要的贸易关系——那么我认为(wei)我们可(ke)以在(zai)美国劳动节(jie)（9月1日）前完成所有贸(mao)易谈判。”

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1、该法(fa)案涵盖了特朗普的大部分经济议(yi)程(cheng)。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对(dui)包括医疗补(bu)助计划和(he)补充营养援(yuan)助计划（即食品券）在内的社会(hui)保障(zhang)网计划进(jin)行多项支(zhi)出削减。

2、把握AI熱(rè)門(mén)賽(sài)道機(jī)(ji)會(huì)，建議(yì)重(zhong)點(diǎn)關(guān)註全市場(chǎng)首(shou)隻的創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（159363）及場外聯(lián)接（A類(lèi)023407、C類023408）標(biāo)的指數(shù)一鍵(jiàn)佈(bù)跼(jú)算力硬件+算力(li)輭(ruǎn)件+AI應(yīng)(ying)用三件套，高傚(xiào)(xiao)地捕捉AI主題(tí)行情，以“光糢(mó)塊(kuài)”龍(lóng)頭(tóu)爲(wèi)先(xian)鋒(fēng)，囊(nang)括算力硬(ying)件、AIDC、雲(yún)計(jì)(ji)算(suan)、AI+應用(yong)等熱門AI賽道。