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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💟🍑💌😻，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💖，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍊🥬🌽，流动性环境改善😈🥕🍋，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥔💗👞，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩰👿🥒🧡，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🍏🥿🥾🍏、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日(ri)，暫(zàn)無(wú)(wu)A股(gu)上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久(jiu)日新材(cai)、通(tong)用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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其他公司也(ye)在希臘(là)進(jìn)行了投資，其中包括黑石集糰(tuán)對(duì) Hotel Investment Partners 的成功(gong)投資(zi) —— 該(gāi)公司在地中海地區(qū)擁(yōng)有數(shù)十傢(jiā)酒店，其中在希臘就有(you)約(yuē) 10 傢。高盛囙(yīn)此決(jué)定，其在地中海的業(yè)(ye)務(wù)佈(bù)跼(jú)將(jiāng)從(cóng)希臘起步。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🎒，国内关注财政政策发力节点🥾、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🩱🍄🥔🍉。

2、具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同(tong)比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音(yin)像器材零售同比增幅(fu)扩(kuo)大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家(jia)具零售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高增(zeng)长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续(xu)降费(fei)提效，盈利有(you)望修复。但需要关注(zhu)家电(dian)、家具出口在关(guan)税频繁调整、外(wai)需放缓之(zhi)下或有承压(ya)，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外(wai)受(shou)益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善(shan) 。