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操作方面，银河证券(quan)建议投资者，中期维度下(xia)（7月至(zhi)8月）半年(nian)报依然是(shi)很重要的(de)逻辑链，业绩披露期建议关注(zhu)业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未(wei)来趋势(shi)的方向可能保持更高的风险偏好(hao)。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍉🧄、算力基础设施与AI生态的完善🥒👡👗😡、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👚🤍🤬🍆🧡、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👗👙、国产集成电路产业链）👡🍍，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能💝、氢能、核电）🍑💘👝🩰💋，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥒💌🍅。

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展望后市，上证(zheng)在突破前(qian)期高点3439点(dian)以后，目标已经(jing)直指(zhi)去年11月(yue)的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多(duo)头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证(zheng)券公司(si)指数目前仅(jin)收复去年11月以来跌(die)幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行空间、全市场风险偏(pian)好提高的情(qing)况下，军工、计算机(ji)、传媒、电子、电新等(deng)科技成长板(ban)块都有望获(huo)得相应做多机会。配(pei)置方面(mian)，我们建(jian)议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中(zhong)以日线模式(shi)适当增(zeng)配。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)(ti)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足(zu)存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風(feng)格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。

2、调查组核实材料(liao)显示，尹某光(guang)、漆某(mou)华、尹某名下(xia)有3处住房，其中1处出租，家庭常住2处住(zhu)房(fang)内摆放的家具，材质主要为非(fei)洲檀木、缅(mian)甸花梨木(mu)和一般板(ban)材，其中一(yi)套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头、根雕等装饰物件。