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知道自己能力圈有多大或者说知道自己能力圈的边界在哪里，要远远重要过能力圈有多大，这也是人们能看到很多很“聪明”的人投资表现长期不好的原因。当然，这些“聪明”人会把别人的成功或自己的不成功归结于运气或accidents（意外）🍑🥝，而且他们总是能够很“聪明”地找到办法让自己认为确实如此。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事无偶然）”其实是蛮有道理的🥝。（2013-02-01）

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3、策略观点：从(cong)供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影(ying)响，美线(xian)运价向欧线的传导效应打(da)乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑(ji)前，盘(pan)面已提前计价欧线运价(jia)见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的(de)货(huo)量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预(yu)期(qi)，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做(zuo)多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间(jian)。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈(lie)，市(shi)场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高(gao)空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水(shui)平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成(cheng)本(ben)区间。同(tong)理，从月(yue)间(jian)套利视(shi)角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备(bei)更(geng)高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前(qian)价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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2、此前，Meta 決(jué)定(ding)推遲(chí)其大型人(ren)工智能(neng)糢(mó)(mo)型 Llama 4 Behemoth 的首次(ci)亮(liang)相。據(jù)(ju)《華(huá)(hua)爾(ěr)街曰報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于之(zhi)前的版本(ben)陞(shēng)級(jí)不(bu)夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司(si)將(jiāng)其(qi)髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至(zhi)今年(nian)鞦(qiū)季晚些時候。