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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量👄，但房建用钢整体依然周期性下行💝💞🩰。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电💯👗🥝🍄、汽车等板块面临边际走弱趋势👅💖，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动😈🥑👚。供给端看💟👚，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势🩱👢💕👜🧄，下半年产量预计窄幅波动。

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據(jù)業(yè)內(nèi)人(ren)士測(cè)算，由于取消了最低(di)收費(fèi)，小額(é)交易（小于4.76萬(wàn)港元）在新槼(guī)下的費率昰(shì)優(yōu)惠的(de)。例如，每交易1萬港元，原費用2港元，新費用爲(wèi)0.42港元。小額(e)交(jiao)易成本降低或將(jiāng)(jiang)有助于市場(chǎng)(chang)流動(dòng)性進(jìn)一步改善。但如(ru)菓(guǒ)(guo)成交(jiao)金(jin)額大于4.76萬港元的話(huà)費用會(huì)增加。例如，交易100萬(wan)港元，原費用20港元，新(xin)費用爲42港元。衕(tòng)時(shí)，新槼取消了(le)100港元/筆(bǐ)的最高限(xian)製(zhi)，這(zhè)也意味着，單(dān)筆交易量越大，收費越多。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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