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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🥕😈👿，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍓💞，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥥；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%😠🥾🥑。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、我们发现，该指标可(ke)以(yi)较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益(yi)。指标(biao)在对(dui)下跌市场的判断也存(cun)在缺陷，难以有效规避(bi)下跌风险。截至2025年6月27日，该(gai)指标最近一周小(xiao)幅(fu)下降，上涨家数占(zhan)比指标目(mu)前高于60%，市场情(qing)绪较好。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持续(xu)较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部(bu)分(fen)消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气(qi)价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。