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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。从资金面看(kan)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了(le)有(you)利条(tiao)件。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、从中长期角度，我们建(jian)议(yi)以(yi)周(zhou)期为轴，供需为锚。关(guan)注(zhu)新科技(ji)周期下(xia)，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的(de)完善、AI商业模式(shi)的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下(xia)相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。