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3、庫(kù)存(cun)：一季度(du)港(gang)口庫存持續(xù)增加(jia)，一方麵(miàn)由于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)(jin)口量在2月份才開(kāi)始下降，堦(jiē)(jie)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二季度來(lái)看，3月伊朗裝舩開始增加，在5、6月集中到港(gang)。下半年預(yù)計(jì)(ji)整體(tǐ)庫存(cun)維(wéi)持增(zeng)加狀態(tài)，三季(ji)度或由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)(kui)，導緻庫存增加，四季(ji)度預計伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導緻到港量逐步下降，纍(léi)庫速度(du)減(jiǎn)慢。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥥。具体来说👄🥾🍇🩱，第一💘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍑。第二，外部流动性方面🍈😈💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍒🍑，关注7月政治局会议的表述变化😠🧄。第四🍆，市场交易和增量资金层面💛，近期在以伊冲突缓和后🍎🍆🎒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥻🩱👚，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍓😠。

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2、上半年，蛋鸡存栏延续增加😻😠，受到来自供给端的利空影响🧡，2025年上半年😈🍆💟，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势👅。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤🥭👛，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%。其中🍄🍉💘🍊，2月底，受到学校开学前的备货需求提振🩰🎒👿，鸡蛋现货价格阶段性反弹，随后再度回落。4月初，受到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月底🤍🧅，供给压力继续对蛋价施压💓🥥，与此同时🥕😻，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通道👞🥝。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大🧡。

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从当前市场空间(jian)的角度来看，满(man)足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人(ren)形机器人，固态(tai)电池(chi)，信创(chuang)半导体国产化(hua)，可控核聚变，军贸出(chu)海，新消费，创新药。

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1、开源证券的上市规划由来已久。早在公司2018年从新三板摘牌后🍌，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书💗。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍊👜🥦。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍄🍑🍄，但随着地缘风险降温和油价回落🍄，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市😈🥑，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍌👡🍍🍍，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🍊🥿🌽，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍍👠，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境😈，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👜👢。